Миа Калифа жадува за масивен черен член, но гаджето й не е готов да се присъедини. Когато най-добрият й приятел се присъединява, тя остава в компрометираща позиция, което води до гореща тройка. Фалшивите цици и неустоимо дупе на Миа са на пълен екран, докато тя задоволява желанията си.