Тайното желание на един младеж е да изпълни фантазията си със зрелия приятел на съседа си. Докато се къпе, той се отдава на самозадоволяване, представяйки си как горещата и едрогърда пума се присъединява към него. Забранителният му копнеж се засилва, размивайки границите между фантазиите и реалността.