ব্যালেরিনা এথেনা রেইন একটি মর্যাদাপূর্ণ নাচের কোম্পানির জন্য অডিশন দেয়, কিন্তু বিচারকের একটি ভিন্ন এজেন্ডা রয়েছে। তিনি তার বৃহদায়তন আদা মোরগ সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের বিনিময়ে খ্যাতি এবং ভাগ্য প্রস্তাব. এথেনার টাইট ভগ তার আকার মিটমাট করতে সংগ্রাম করে, কিন্তু সে একটি মন ফুঁকানো প্রচণ্ড উত্তেজনা সঙ্গে পুরস্কৃত হয়.