জানা-অজানা অন্বেষণের জন্য উচ্ছ্বসিত যুবতী এবং ক্যাটরিনা তাদের পুল পার্টিতে একজন সু-সম্পন্ন কালো পুরুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জল উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তারা তার বিশাল সদস্যের জন্য তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। সাক্ষী তাদের আঁটসাঁট গুদ কালো মোরগ দ্বারা প্রসারিত হয়.