Rachael Cavalli, dusná MILFka, se ocitne sama se svou mladou sousedkou Laney Grey a nemůže odolat jejich vzájemné přitažlivosti. Jejich vášnivé setkání se odvíjí intenzivním líbáním, hrou s prdelkou a lízáním kundičky, které vyvrcholí explozivním vyvrcholením.