Dvě shemale, Trannysammy a Louisa, se spojí na divokou noc rozkoše. Jejich chemie je hmatatelná, když se zabývají žhavým lesbickým sexem a předvádějí svá jedinečná těla a dovednosti. Toto není jen spojení; je to smyslné zkoumání trans touhy a bezuzdné vášně.