Aubrey Sinclair, mladá puberťačka, se setkává s bohatým mecenášem, dychtícím po sexuálním setkání. Zpočátku váhá, ale je lákána jeho hlubokými hrdelními schopnostmi a oplácí mu svými vlastními orálními požitky. Jejich vzájemné touhy vedou k horkému 69 sezení, které vyvrcholí krémovým finále.