Jessie Saint, ohromující blonďatá pornohvězda, pořádá divokou novoroční after party. Skupina dobře vybavených mužů a žen se účastní intenzivních orgií a předvádějí své neukojitelné touhy. Jessie zručně obsluhuje jejich velké kohouty, což vede k vyvrcholení finále.