Nevlastní mámy Penny Barber a Jessica Ryan se střídají ve svlékání a šukání se svými nevlastními syny, mění své nevinné chlapce v sexuální hračky. Drsné šukání jejich těsných zadků a kundiček je nechává křičet rozkoší. Odvíjí se zvrhlá rodinná dynamika.