Mischa Brooks, ohromující 18letá puberťačka, hledá pomoc od porno režiséra, aby pronikla do průmyslu. Během jejich setkání Mischá odhalí svůj skrytý talent - neukojitelnou chuť na intenzivní anální potěšení. Režisér jí vyhoví a předvede tvrdou, kurva anální seanci, která nechá Mischu lapat po dechu.