Stydlivá puberťačka Elsa Jean se roztočí, když narazí na tátovu skrýš porna. Poháněná zvědavostí se postaví jeho zakázaným touhám a zažehne žhavé setkání se svou nevlastní matkou. Tato tabuizovaná trojka se odehrává s neholenou MILFkou a dospívající láskou, vyvrcholí v divoké, bezzábranné trojici.