Teanna Trump, dusná brunetka kouzelnice, se vrací do BLACKEDRAW. Oblečená ve svůdném prádle touží po velkém černém penisu. Teanniny zkušené rty a jazyk pracují s magií na jejím ebenovém milenci, který ji dychtivě uspokojuje masivním, tlustým penisem. Jejich vášnivé setkání se odvíjí v divokém, syrovém mezirasovém dovádění.