Dva nevlastní otcové, unavení ze sexuálních předsudků svých dospívajících nevlastních dcer, souhlasí s výměnou za noc. Oddávají se tabuizovaným trojkám, uspokojují své touhy a zkoumají nová potěšení. Záběry ve vysokém rozlišení zachycují jejich vášnivé výměny.