Rachel Rivers a její nejlepší kamarádka se oddávají žhavému setkání a vzájemně zkoumají své touhy. Rachel je vzrušená svou přirozenou krásou a upravenou blonďatou kočičkou, zatímco ona oplácí vášnivým pojídáním kočičky a zachycuje podstatu přátelské a romantické zábavy.