Ariana Marie a Bailey Bae, dvě kouřící náctileté dívky, se ponoří do sezení Hot 69. Jejich rty a jazyky prozkoumávají každý centimetr těla toho druhého, přičemž žádná prdel nebo kundička nezůstane nedojedená. Tato lesbická hostina je pastvou pro smysly.