To smukke kvinder, Annabelle Lee og Sinn, engagerer sig i noget hot lesbisk action. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens kroppe, stryge deres hænder over hinandens bløde hud. Derefter begynder de at udforske hinandens kønsdele ved at bruge deres fingre til at drille og glæde hinanden.