Busty brunette Autumn Falls forkæler sig med en hed session med sin elsker Duncan Saint. Deres kemi er til at tage og føle på, da hun dygtigt tilfredsstiller ham, alt imens hun engagerer sig i et fristende rollespilsscenarie. Dette møde i reality-stil viser deres umættelige ønsker og uudslukkelige liderlighed.