To hotte brunetter, Bianca Breeze og Georgia Jones, engagerer sig i et hedt lesbisk møde. De hengiver sig til lidenskabeligt kys, fisseslikning og intens fingersætning, og udforsker hinandens ønsker. Deres behårede, brune fisser bliver fokus for deres opmærksomhed, og efterlader ingen centimeter uudforsket.