En genert TUSHY-praktikant søger sin chefs opmærksomhed og et gabende møde. Mick Blue, den dominerende chef, opfylder hendes ønsker og udforsker hendes naturlige huller. Deres intense møde udfolder sig i high-definition, og viser cowgirl- og omvendte cowgirl-stillinger, hvilket efterlader hendes trang til mere.