Esperanza Del Horno, en fantastisk moden skønhed, forfører sin steddatters kæreste. Spændingen mellem dem eskalerer, da de udforsker deres forbudte lyster. Deres lidenskabelige møde afslører sandheden - de er ikke rigtig mor og datter, bare to smukke kvinder, der hengiver sig til deres dybeste fantasier.
