I en kinky terapisession udforsker Karlee Gray og hendes stedfar Charles Dera deres forbudte lyster. Angela White slutter sig til som mægler, hvilket fører til en vild udveksling af partnere og klimaks. Dette tabubelagte rollespil eskalerer til et cum-bytte-vanvid, hvilket efterlader alle deltagere grundigt tilfredse.