Kate Quinn, en lille balletdanser, tilfredsstiller med succes den store sorte pik Joss Lescaf oralt og tager hans store sorte stang inde i hendes stramme skede
Den lille balletdanser Kate Quinns magiske kræfter bliver sat på prøve, da hun forsøger at sluge et massivt sort træ. Med sin stramme, indbydende fisse og umættelige appetit efterlader hun seerne fortryllet.