Kylie Page, en vellystig blondine, går i bad, før hun engagerer sig i seksuelle aktiviteter med sin vens partner, Johnny Castle, der involverer cowgirl og mundtlige fornøjelser.
Johnny sniger sig efter sin kæreste i brusebadet, men finder i stedet sin ven Kylie. Overvældet af hendes fantastiske skønhed kan han ikke modstå at udforske hendes vellystige kurver og hengive sig til et intenst mundtligt møde, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
