Melody Nakai, en barmfagre ibenholt MILF, higer efter en massiv sort pik. Når hendes elsker er væk, opfylder Cassidy Clay hendes ønske og giver hende det kneb, hun længes efter. Det intense møde efterlader hende dækket af sperm, hvilket beviser hendes umættelige appetit på store sorte pikke.