Mia Khalifa og Julianna Vega slår sig sammen til en uforglemmelig trekant. Deres umættelige ønsker fører til et vildt møde, hvor de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til forbløffende mundtlige fornøjelser. Denne 18+ teenagedrøm går i opfyldelse i en hot, sensuel scene.