To biseksuelle kvinder med barberede skeder nyder at blive penetreret af en velbegavet mand i et trekant-scenarie, med nærbilleder af deres anus og eksplicitte kneppescener
Rachel Starr og Brigitta Bulgari bytter deres mundtlige færdigheder, før de skiftes til at blive grundigt penetreret. Deres barberede, ivrige fisser og stramme røvhuller bliver ivrigt slugt af hans massive lem og leget med, hvilket efterlader dem begge tilfredse og tigger om mere.