Filipe, en ung mand på randen af voksenlivet, længes efter at miste sin mødom. To modne MILF'er, ivrige efter at lære ham rebene, lover en uforglemmelig oplevelse. Som handlingen udfolder sig, fører deres fælles ekspertise og Filipes ivrige deltagelse til et spændende, uforglemmeligt møde.
