Angelica Black, eine junge schwarze Teenagerin, zeigt ihre sexuellen Fähigkeiten, während sie gierig zwei massive schwarze Schwänze annimmt und ihren unersättlichen Appetit auf interrassisches Vergnügen zeigt. Ihre oralen und analen Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt, so dass die Zuschauer von ihren hemmungslosen Wünschen gefangen sind.