Eine Friseurin und ihr Freund sind schockiert, als Danny D hereinkommt und seinen riesigen Schwanz zur Schau stellt. Die Freundin, begierig zu gefallen, nimmt ihn gierig in den Mund. Nach einem wilden Blowjob geht der Dreier in harten Sex über, der in einem massiven, explosiven Höhepunkt endet.