Die schwarze Schönheit Tessa Thomas, eine wahre Anal-Liebhaberin, bekommt ihr Verlangen von Mike Adriano erfüllt. Ihre Freundin Nicole Luva kommt begeistert dazu und genießt Tessas glänzenden Hintern, während Mike tiefer eindringt und einen heißen Dreier voller purer Analfreude schafft.