Donna Bell, eine wunderschöne vollbusige Nymphomanin, taucht in ein luxuriöses Bad und sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Der schwarze Hengst liefert und taucht sein massives Glied in ihren Mund und ihre Muschi. Ihre interrassische Begegnung endet in einem spektakulären Cumshot, der Donna Bell gesättigt zurücklässt.