Die zierliche Teenagerin Liza Rowe geht mit Mandingo, einem gut bestückten schwarzen Mann, zur Sache. Sie zeigt ihre Fähigkeiten an seinem massiven großen schwarzen Schwanz und genießt jeden Zoll seines großen schwarzen Penis. Diese interrassische Begegnung ist eine wilde Fahrt des Vergnügens und der Befriedigung.