Michael Swayze, ein glücklicher Stiefsohn, genießt es, die engen Löcher seiner Stiefmutter Brooke Banner zu verwöhnen. Nach einem heißen Blowjob von ihrer reifen Freundin nimmt er sie im Cowgirl-Stil. Brad Sterling und seine MILF-Partnerin genießen währenddessen ihre eigene leidenschaftliche Begegnung.