Mirella Dias, eine junge brasilianische Schönheit mit dünnem Körper und Tattoo, erlebt ihren ersten Geschmack von einem großen schwarzen Schwanz. Sie schluckt ihn begierig und nimmt dann den pochenden Schwanz auf, zeigt ihre mündlichen Fähigkeiten, bevor sie in ihren Arsch penetriert wird. Es folgt eine wilde 3-zu-1-Begegnung.