Penny, eine erfahrene MILF, gibt sich einem massiven großen schwarzen Schwanz hin und verwöhnt ihn gekonnt mit ihrem Mund, bevor sie Shane Diesels Blackzilla in ihre gierige Muschi aufnimmt. Diese intensive Begegnung lässt ihr Verlangen nach mehr zurück und endet in einem befriedigenden Gesichtsbesamung.