Die schüchterne Brünette Scarlett Mae, eine natürliche Schönheit mit großen Brüsten und einem großen Arsch, trifft den Sohn ihrer besten Freundin, der Stiefmutter. Nach einer spielerischen Begegnung gehen sie in ein Hotel, wo sie ihn begierig in den Mund nimmt und dann seinen großen Schwanz reitet.
