Die blonde Bombe Sierra Nicole wird durch das Anschauen von interracialen Pornos erregt und geht dann mit einer Deepthroat-Session auf die nächste Stufe, bereit für Mandingos massiven schwarzen Schwanz. Nachdem sie ihn mit ihren Fingern neckt, nimmt sie ihn bereitwillig auf und führt zu einer wilden, tiefen Fahrt.