Zwei Teenager-Mädchen, Aidra Fox und Jillian Janson, überraschen ihren Freund mit einem großen Schwanz, indem sie ihn einladen. Die Jungs befriedigen sie eifrig mit seinem massiven Schwanz und ihren geschickten Oralfähigkeiten, was zu einem wilden Dreier mit beiden Mädchen führt, die gleichzeitig gefickt werden.
