Ο γιος του φίλου του Aubrey Black τον επισκέπτεται, νιώθοντας αποκαρδιωμένος καθώς η κοπέλα του, Brandi Love, τον αγνοεί. Αισθανόμενος τη θλίψη του, η Aubrei τον παρηγορεί, πυροδοτώντας μια συνάντηση CFNM με τον θετό γιο της φίλης της. Μαζί με την Julia Ann, τα κορίτσια τον ευχαριστούν, επιδεικνύοντας την έβενο ομορφιά τους και τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες τους.