Η Melissa Pitangax, μια σαγηνευτική μελαχρινή, υποκύπτει στην ακαταμάχητη γοητεία της ξανθιάς βόμβας, Belinha. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται με ένα αισθησιακό φλερτ, που οδηγεί σε έντονη στοματική ευχαρίστηση, αμοιβαίο γλείψιμο μουνιού και ένα καυτό 69 πριν εξερευνήσουν την πρωκτική έκσταση με ένα dildo.