Felicity Feline, μια λευκή ροκ κοπέλα, κάνει οντισιόν για την Bangbros με μια άγρια παράσταση. Μετά από ένα καυτό σόλο, ρουφάει ανυπόμονα έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, εντυπωσιάζοντας τον σκηνοθέτη. Το έντονο προφορικό οδηγεί σε ένα σκληροπυρηνικό διαφυλετικό γάμα, με αποκορύφωμα ένα ικανοποιητικό μαύρο φορτίο.