Σε έναν κόσμο όπου οι λυκάνθρωποι περιπλανιούνται, δύο γυναίκες βρίσκουν ένα μυστηριώδες πλάσμα. Η Jenna Noelle και ο Jaimie Vine, αιχμαλωτισμένοι, εξερευνούν τις επιθυμίες τους καθώς ο λυκάνθρωπος επιδίδεται στην υγρασία τους, οδηγώντας σε μια άγρια συνάντηση ευχαρίστησης και δύναμης.