Η Liza Del Sierra και η Jasmine Black, δύο αποπνικτικές μελαχρινές, επιδίδονται σε ένα δελεαστικό τρίο. Η παθιασμένη συνάντησή τους περιλαμβάνει έντονο πρωκτικό σεξ, επιδέξιες στοματικές τεχνικές και αισθησιακό παιχνίδι με το στήθος. Αυτή η σαφής σκηνή είναι κάτι που πρέπει να δουν οι λάτρεις των μεγάλων μαύρων πούτσων και των πρωκτικών περιπετειών.