Οι Mz. Dani και Mandi May, δύο καλλονές με μεγάλα βυζιά, επιδίδονται σε σκληροπυρηνικό γαμήσι με μουνί και μοιράζονται ένα μεγάλο μαύρο πούτσο κατά τη διάρκεια των διακοπών
Ο Mz Dani και η Mandi May, δύο γυναίκες με καμπύλες, επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο με έναν προικισμένο λάτρη του μεγάλου μαύρου κόκορα. Εξερευνούν διάφορες θέσεις, από ιεραποστολικό έως από πίσω, επιδεικνύοντας τις ακόρεστες ορέξεις τους για σκληροπυρηνική ευχαρίστηση.