Δύο ώριμες γυναίκες, η Addie Andrews και η Leah Lee, εμπλέκονται σε μια καυτή σεξουαλική συνάντηση με έναν νεαρό άνδρα, ξεκινώντας με τις δύο θετές μαμάδες, και οι δύο με μεγάλα φυσικά βυζιά, να πειράζουν και να ευχαριστούν τον νεαρό με το σώμα τους.