Τρία καυλιάρηδες άτομα ασχολούνται με σεξουαλική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, με δύο από αυτούς να παρέχουν στοματική ευχαρίστηση και τον τρίτο να την λαμβάνει
Δύο γυναίκες με στήθος μοιράζονται ένα παθιασμένο φιλί πριν κάνουν μια βαθιά και ικανοποιητική πίπα. Οι στοματικές τους δεξιότητες οδηγούν σε ένα άγριο τρίο στο δάσος, με έναν άντρα να ευχαριστεί και τις δύο γυναίκες ταυτόχρονα. Η έντονη δράση κορυφώνεται σε ένα συναρπαστικό τρίο.