Ένας λευκός άνδρας συναντά τη σαγηνευτική Farrah Foxx, μια μαύρη, όμορφη γυναίκα, κατά τη διάρκεια της έρευνάς του. Η έντονη συνάντησή τους εξελίσσεται με πάθος από πίσω, βόλτες με καουμπόισσες και παιχνίδι, επιδεικνύοντας τα εκπληκτικά τατουάζ και τις ηδονικές καμπύλες της Farrah.