هالی هندریکس، نوجوان بی تنه، با ماندینگو، یک خروس سیاه بزرگ خوش اخلاق، درگیر رابطه جنسی مقعدی بین نژادی می شود. درب پشتی تنگ او از پشت کشیده می شود و سینه های بزرگ و الاغ گرد او را آشکار می کند. این برخورد مقعدی واقعی، اشتیاق و عشق او را به عمل شدید نشان می دهد.
