جولیا آن، یک نامادری اغوا کننده، با پسرخوانده و دوست دختر کوچکش درگیر سه نفری می شود که شامل موقعیت های جنسی مختلف و لذت دهانی است.

جولیا آن، یک MILF داغ با هوس اکشن، به پسرخوانده اش رایان رایدر و دوست دختر سکسی اش السا جین می پیوندد تا سه نفری وحشی داشته باشند. زن ریزه اندام قبل از سوار شدن به خروس بزرگش در دختر گاوچران و از پشت، طعم آن را می چشد.