کندرا هارت و سلح راین، دو خواهر ناتنی سکسی، جذب مشترک خود را به مردان سیاه پوست کشف می کنند. وقتی معشوق آبنوس کندرا از راه می رسد، سلح مشتاقانه به آنها ملحق می شود و منجر به یک سه نفری داغ می شود که در آن هر دو زن از خروس سیاه و بزرگ لذت می برند و به اشتراک می گذارند.